Размещение украинских евробондов прошло успешно
Размещение украинских облигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов прошло в минувшую среду. Спрос на десятилетние облигации существенно превысил предложение, что оказалось приятной неожиданностью для экспертов. Еврооблигации были выпущены по номинальной цене. Букраннерами этого выпуска были VTB Capital, Morgan Stanley и JP Morgan.
Новые облигации соответствуют правилам 144A и Reg S, что означает их доступность для приобретения американскими инвесторами.
Аналитики прогнозируют укрепление украинских долгосрочных ценных бумаг на международном рынке, в случае успешного погашения выпуска Украина-11, намеченного на 4 марта.
Всего Украина намерена привлечь в 2011 году 4,5 миллиарда долларов за счет размещения облигаций внешнего займа и еще 6,1 миллиард долларов с помощью облигаций внутреннего государственного займа. К этой сумме еще 500 миллионов долларов должен добавить Всемирный банк.
Смотрите также: